Décryptage du poste par Postule AI
Décryptage du poste par Postule AI
Généré automatiquement par Postule AI à partir de l’offre.
À propos du rôle
Rattaché(e) au Responsable Grand compte, vous assurez la responsabilité de la relation commerciale avec vos clients et prospects. Vous pilotez la gestion patrimoniale sur mesure, définissez et mettez en œuvre des plans d'action individualisés pour transformer les opportunités de votre portefeuille et réaliser vos objectifs commerciaux.
Responsabilités principales
- Être l'interlocuteur privilégié des clients et prospects, garantir la cohérence et la qualité des prestations bancaires et assurer un suivi proactif de votre portefeuille
- Engager les actions nécessaires pour accroître la rentabilité de vos clients par la diversification des actifs et l'optimisation patrimoniale
- Identifier les besoins clients et les conseiller sur les produits et services existants, en respectant les règles PIC et leur profil de risque financier
- Piloter la gestion patrimoniale personnalisée et l'intervention des experts pour accompagner les clients dans leurs projets patrimoniaux
- Établir annuellement votre plan d'action individuel et assurer sa réalisation en fonction des objectifs définis
- Conquérir de nouveaux clients éligibles à la Gestion de Fortune par prospection externe et recommandation clientèle
Conformité et sécurité financière
- Appliquer les règles et procédures KYC, y compris en matière de réglementation fiscale
- Se conformer aux instructions de Conformité Sécurité Financière en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les sanctions internationales
- Assurer la cohérence des propositions commerciales et montages juridiques et fiscaux avec les besoins clients
Compétences requises
- Planification de patrimoine et connaissance approfondie des produits de banque privée
- Know Your Client (KYC) et réglementation financière
- Rigueur, esprit critique et proactivité
- Écoute active et orientation client
- Capacités de communication, négociation et analyse
- Capacité à établir et activer des réseaux professionnels
Cette description d'emploi a pu être reformatée par Postule pour améliorer sa lisibilité et sa présentation. Le contenu et les informations restent fidèles à l'offre d'emploi originale. .