Manager M&A – Casablanca (sell-side et buy-side)

Manager M&A – Casablanca

Cantor Capital Group recrute un Manager M&A à son siège de Casablanca. Sous l'autorité du Partner M&A, vous assurez l'encadrement opérationnel des mandats M&A : exécution quotidienne des transactions, supervision des Analystes et coordination des conseils externes.

Objectifs du poste

• Piloter au quotidien l'exécution des mandats M&A confiés par le Partner (sell-side et buy-side), du cadrage jusqu'au closing et au suivi post-closing.
• Encadrer les Analystes et garantir la qualité, la fiabilité et la ponctualité des livrables.
• Assurer la coordination opérationnelle avec les conseils externes et les contreparties, et centraliser les Q&R avec les acquéreurs ou les cibles.
• Sécuriser la Data Room, la traçabilité documentaire et la stricte équité d'information entre candidats.
• Contribuer à l'origination en qualifiant les opportunités et en alimentant le pipeline suivi par le Partner.
• Garantir le respect strict des procédures internes M&A, du dispositif LBC/FT, des murailles de Chine, de la gestion des conflits d'intérêts et des règles d'abus de marché.

Responsabilités

Origination et pipeline

• Qualifier les opportunités remontées par le Partner et les apporteurs d'affaires, et préparer les propositions commerciales chiffrées.
• Alimenter et mettre à jour le pipeline commercial présenté par le Partner au COMEX.
• Préparer les supports de rendez-vous clients et participer aux réunions de pitch avec le Partner.

Exécution sell-side

• Élaborer la note de cadrage stratégique de vente et le calendrier détaillé du mandat.
• Superviser la préparation du Teaser, de l'Info Memo et du modèle financier, et valider chaque chiffre par réconciliation avec la comptabilité.
• Piloter la Data Room, centraliser les Q&R des acquéreurs et coordonner les due diligences.
• Préparer l'analyse comparative des offres, le suivi de l'exclusivité et la préparation du closing (SPA, garanties, earn-out).

Exécution buy-side

• Rédiger avec le Partner la Note de Cadrage Stratégique d'Acquisition et piloter le screening des cibles.
• Superviser la long list / short list, les analyses de comparables et la valorisation préliminaire.
• Organiser l'analyse de l'Info Memo et consolider la note d'investissement interne (modèle financier, valorisation, synergies, risques).
• Élaborer le tableau comparatif des cibles, convoquer le comité interne d'arbitrage, rédiger les projets de LOI et suivre les négociations.

Encadrement des Analystes

• Répartir les tâches, suivre la charge et le respect du calendrier, et assurer le contrôle qualité systématique des modélisations et supports.
• Assurer le mentoring, la formation on-the-job et contribuer à l'évaluation annuelle et au plan de développement.

Conformité et reporting

• Appliquer les murailles de Chine, tenir à jour les listes d'initiés, sécuriser le KYC et garantir l'archivage des dossiers (10 ans).
• Produire le reporting hebdomadaire d'avancement des mandats et contribuer au reporting mensuel COMEX, au pack Codir et à la note semestrielle AMMC.

Profil recherché

• Formation : Bac+5 (école de commerce, école d'ingénieurs, master finance) ou MBA.
• Expérience : 7 à 10 ans en M&A, Transaction Services, corporate finance ou banque d'affaires, dont une expérience confirmée en pilotage d'opérations sell-side et/ou buy-side.
• Langues : Français, anglais et arabe (courant).
• Outils : Excel avancé (modélisation financière), PowerPoint, DCF, CRM, GED, data room virtuelle.
• Connaissances : techniques M&A, LBO, capital-transmission, méthodes de valorisation, réglementation AMMC (Circulaire 20/01), dispositif LBC/FT.
• Savoir-être : rigueur, intégrité, discrétion, gestion du stress, leadership de proximité et orientation résultats.

Avantages

• Rémunération selon profil et expérience (fixe + bonus annuel sur objectifs).
• Mutuelle, CNSS, formation continue et perspectives d'évolution.