À propos du rôle
En tant que Conseiller Banque Privée rattaché(e) au Responsable de Centre, vous serez chargé(e) de gérer et assurer le suivi de la relation client, développer le portefeuille clients en prospectant et conseillant la clientèle, contrôler les risques liés à votre activité, et appliquer les règles de vigilance mises en place par Conformité Sécurité Financière.
Gestion de la relation commerciale
- Être l'interlocuteur privilégié de vos clients et assurer leur satisfaction
- Assurer le suivi régulier de votre fonds de commerce selon la périodicité définie par la banque privée
- Développer votre fonds de commerce et en accroître la rentabilité
- Identifier, prospecter et développer une nouvelle clientèle
- Identifier les besoins des clients et les conseiller sur les produits et services existants dans le respect des règles de conduite PIC
- Garantir l'exhaustivité des dossiers clients par la mise à jour de la documentation juridique
Contrôle des risques et conformité
- Appliquer et faire respecter les règles et procédures en vigueur au sein de la Banque
- Identifier les risques inhérents à votre activité et assurer le suivi des contrôles
- Appliquer les règles KYC et se conformer aux instructions de Compliance en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
Compétences requises
- Maîtrise des techniques d'analyse patrimoniale et de vente
- Bonne connaissance des produits de banque privée
- Orientation client et écoute active
- Capacités d'organisation, d'adaptation et d'analyse
- Capacité à communiquer à l'oral et par écrit
- Capacité à établir et activer des réseaux professionnels
Mise en forme par Postule ·
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